Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по дому. Внезапно Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага и его бывший учитель, делает парню коварное предложение: солгать на предстоящем совете академии в обмен на долгожданную встречу с семьёй. Караг, движимый желанием увидеть родных, соглашается на сделку.
Он даже не догадывается об истинных замыслах Миллинга, который задумал нечто ужасное для будущего всей школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
